结合历史经验，二季度钢材需求大概率环比改进，建材或在 4 月中下旬有工地复产，板材或受外需下行影响。4 月底中心政治局会议前有方针加码预期，影响投机性需求添加，但需求节奏或先扬后抑，5 月上旬后大概率走弱。 长流程钢厂赢利尚可，复产志愿存，铁水产值估计回升至 240 万吨上方。短流程钢厂因谷电亏本及废钢到货量低，产值或进一步下行。粗钢压减方针本年大概率出台，落地或在下半年。价格先扬后抑，5 月合约不宜过火看空。长周期看，铁矿石供增需减格式确认，限制价格反弹空间，二季度打破 110 美元概率不高。5 月若铁水产值见顶、钢材需求转弱等利空实现，矿石估值中枢或下移，或许下探 90 美元/吨。 归纳看来，二季度钢材市场呈区间震动、重心下移格式，建材走势或强于板材。操作运用主张：运转区间 3100 - 3500；热卷运转区间 3150 - 3550；铁矿运转区间 700 - 780。可重视螺纹 5 - 10 反套，铁矿 5 - 9 正套及卷螺价差做缩战略。危险要素：方针力度高于预期，铁矿石供给持续缩短。
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